Achim Glaser
Ihr unabhängiger Finanzexperte

Akkreditierung durch Dimensional Fund Advisors

Die Anlageprodukte von Dimensional Fund Advisors erlauben eine breite Investition in den Gesamtmarkt mit einem Fokus auf höhere erwartete Prämien bei gleichzeit geringen Kosten. Dimensional arbeitet in Deutschland nur mit unabhänigigen Finanzberatern zusammen und zahlt keinerlei Provisionen.

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Spezialisierung auf Integrale Finanzplanung

Ganzheitlicher Beratungsansatz, der die Menschen und das was sie antreibt in den Mittelpunkt stellt. Lösungen werden individuell und zeitabhängig ausgearbeitet. Das Ergebnis ist etwas Neues in Deutschland: eine Finanzberatung, die von meinen Mandanten als Mehrwert empfunden wird.

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Eintragung als Immobiliar­darlehens­vermittler

Gewerbeerlaubnis zur Beratung bei der Darlehensaufnahme und zur Vermittlung von Darlehen.

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Vortrag bei der Wirtschaftsförderung Cochem-Zell

Im Rahmen einer Informationsveranstaltung habe ich unter dem Titel „(Vor-)Sorge des Unternehmers“ einen Fachvortrag gehalten. Dieser richtete sich gezielt an Selbstständige und thematisierte, wie deren Herausforderungen bei der Altersvorsorge gelöst werden können.

Link zum Vortrag

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Eintragung als Honorar-Finanzanlagenberater

Gesetzliches Verbot zur Vereinnahmung von Vertriebsprovisionen, die von Banken oder Versicherungen bezahlt werden

Link auf Artikel „Kenne Deinen Finanzberater“

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Nachweis der Sachkunde als Finanzanlagenfachmann


Abschluss zum Geprüfter Finanzanlagenfachmann IHK, Prüfung abgelegt vor der Industrie- und Handelskammer zu Koblenz

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Büroeröffnung

Büroeröffnung und Fachvortrag auf dem Klickerterhof in Treis-Karden

Link zum Vortrag

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Erweiterung der Beratungstätigkeit auf Versicherungen

Abschluss zum IHK-Versicherungsfachmann, Prüfung abgelegt vor der Industrie- und Handelskammer zu Koblenz 

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Verbundpartnerschaft

Verbundpartnerschaft mit dem „VDH – Verbund Deutscher Honorarberater“

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Erlaubnisbescheid

Erlaubnisbescheid zur Vermittlung von Darlehen und Kapitalanlagen

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Risk Expert Consultant

The Boston Consulting Group

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Financial Risk Management

KPMG

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Study of Applied Mathematics

Abschluss zum Master of Science, University of Wisconsin Milwaukee

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Studium der Wirtschaftsmathematik

Abschluss zum Diplom-Wirtschaftsmathematiker an der Universität Ulm

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